국내증시는 연일 하락세를 경험하고 있는 가운데 뜨거운 열기가 느껴지고 있는 곳이 있으니 그곳은 바로 '공모주 청약'입니다. 2024년 1월에 상장하는 4개의 기업 수요예측 결과 모두 예상하는 희망공모가밴드를 뚫고 치솟아 확정 공모가가 결정되었으며, 이는 기관들이 새롭게 시장에 진입하는 기업에 큰 관심을 보이고 있다는 의미로 해석될 수도 있습니다.
오늘은 현대힘스에 대해 간략히 살펴보고, 1월에 청약이 진행되는 다른 3개 기업과의 비교도 해보도록 하겠습니다.
우선은 공모주의 일정 확인이 무엇보다도 먼저입니다.
아무리 알짜배기 정보를 갖고 있더라도 일정을 지나친 경우에는 아무 소용이 없기 때문입니다.
관련사업 | 조선 기자재 기업 |
수요 예측 | 2024년 1월 8일 (월) - 12일 (금) |
공모가액 확정공고 | 2024년 1월 15일 (월) |
청약 일정 | 2024년 1 월 17 일 (수) - 18일 (목) (오전 10시부터 오후 4시까지 청약 신청 완료해야함) |
환불/배정일 | 2024년 1월 22일 (월) |
상장일 | 2024년 1월 26일 (월) |
희망공모가밴드 / 확정 공모가 | 5,000 - 6,300 원 / (확정) 7,300원 |
최소청약주식수 / 증거금 | 20주 / 50% (73,000원 증거금 필요) |
공모주수 / 공모금액 | 8,707,000 주 / 63,561,100,000 원 |
상장 주관사 | 미래에셋 (수수료 2,000원) 단독 |
하나증권에서만 단독으로 상장되는 만큼 미래에증권 계좌가 있어야 합니다.
만약 아직 없으시다면 새해 가입 이벤트를 통해 최대 20만원의 투자지원금을 지급해주는 혜택을 주고 있으니 이번 기회에 미래에셋 증권 계좌 개설을 하기를 바랍니다. 혹시나 본인은 이미 계좌를 개설해 해당사항이 없다 하시는 분들은 '자녀계좌 개설'에 대한 혜택도 있으니 꼭 혜택 기간안에 살펴보아 챙기시기 바랍니다.
현대힘스는 2008년 현대중공업이 현물출자하여 설립된 조선 기자재 기업입니다. 다양한 선백과 해양 구조물 등 조선 기자재에 대한 연구개발 및 설계, 제조를 담당하고 있으며 지식 기반 복합 엔지니어링 산업을 영위한다고 설명하고 있습니다.
즉 제작된 선박의 부분들을 모아서 배를 완성하는 작업을 수행하는데 현대힘스는 선박의 필수 요소인 '블록'을 제작하여 조전사에 공급하는 역할을 담당하고 있습니다.
수요예측의 결과로 공모가가 정해진 것이긴 하지만 우리가 중요하게 보아야할 두번째는 '경쟁률'입니다. 과연 수요예측에 참여한 기관들의 투자심리는 어느정도인지 판가름해주는 기준이 되어주는 중요한 요소가 되기 때문입니다.
현대힘스의 수요예측 결과 기관 경쟁률은 680.82:1로 2024년에 수요예측을 한 공모주 가운데서는 가장 낮은 수치입니다. 수요예측에 참여한 기관의 숫자가 2,099 건으로 우진엔텍이나 포스뱅크에 뒤지지는 않지만 이는 최근 추세인 것으로 보아 큰 의미를 둘 수는 없을 것으로 여겨집니다.
2024년 첫 공모주인 우진엔텍의 수요예측 결과가 1,263.32:1인 것을 미루어보면 매우 낮은 경쟁률이라 볼 수 있습니다.
참고로 2023년 기관수요예측 평균 경쟁률은 590:1 로 현재 현대힘의 680.82:1 보다 낮은 수준입니다.
하지만 이 평균은 2024년에 상당 수준 상승할 것으로 여겨집니다.
수요예측 전에는 일반청약자와 기관투자자의 배정비율이 명확하지 않고 XXX ∼ XXX 식의 범위로 안내됩니다. 하지만 수요예측 결과 정확한 배정비율과 주식수가 공표됩니다.
이를 통해 얼마만큼의 주식수가 일반투자자에게 돌아갈지 확인할 수 있습니다.
현대힘스는 일반 청약자에게 2,176,750주가 돌아가는 청약이 진행될 예정입니다.
Q) 의무보유 확약이란?
: 신규상장하는 회사들의 공모주를 받는 기관들이 일정 기간 주식을 매도하지 않겠다고 정해두는 것
이러한 제도를 도입하게 된 배경에는 일반투자자보다 훨씬 많은 수량을 배정받게 되는 기관들이 주가의 하락을 예상하여 상장일 이후에 매도를 하기 시작하면 기업의 가치가 지속적으로 하락하며 '기업공개'의 명색이 사라져버릴 수도 있습니다. 이를 방지하기 위해 기관들에게는 더 많은 수량을 배정해주는 '혜택'을 주되, 일정기간 동안은 시장에서 매도할 수 없는 제약을 주어 올바른 투자 문화가 형성되게 하기 위함입니다.
일반적으로 의무보유 확약비율이 높을 수록 해당 회사의 주가를 더 긍정적으로 봅니다. 이는 더 오랜기간 회사의 주식을 보유해야하는 약속을 하는 리스크를 안게 되는 것이기 때문입니다.
현대힘스의 의무보유확약비율은 11.98%로 다소 낮은 수준입니다.
그만큼 의무보유 기간 없이 시장에 나올 수 있는 매도 물량이 있을 수 있다는 의미가 되기 때문입니다.
공모주 수요예측 결과에서 마지막으로 확인해보면 좋은 내용은 상장 후 유통가능 주식수입니다. 상장 후 유통가능한 주식수가 낮을 수록 상장과 동시에 주식을 시장에 내다 파는 행위에 대한 리스크가 적다고 판단할 수 있습니다. 현재 현대힘스는 유통가능물량이 22.00%로 리스크의 측면에서는 '보통'에 속한다고 생각하시면 되시겠습니다.
공모주 투자 수요예측 결과를 토대로 현대힘스의 투자매력도를 살펴보겠습니다.
1️⃣ 최종공모가: 희망공모가 최상단보다 16% 높은 7,300원으로 통과.
2️⃣ 기관경쟁률: 680:1로 경쟁률이 보통 수준에 속하므로 보통
3️⃣ 주식배정비율: 일반투자자에게 할당되는 주식수는 2,176,750주로 수량이 적지 않음. 해당 투자를 위해서는 본인과 아내의 계좌만 사용해서 투자할 예정임.
4️⃣ 의무보유확약비율: 11.98%로 높지 않음. 탈락
5️⃣ 유통가능 주식수: 22%대로 높지도 낮지도 않으므로 보통
결론적으로는 통과의 요소가 많지만 2024년 초반 공모주로 관심이 몰리고 있는 경향성을 바람 삼아 저와 아내의 계좌 2개만 사용하여 청약 신청을 하였습니다.
언제까지나 저의 투자 철학이며 모든 투자의 책임은 개인에게 있음을 공지합니다.
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